教育行业报告:细分领域全面开花,STEAM站上风口

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教育行业报告:细分领域全面开花,STEAM站上风口

芥末堆8月24日讯,近日,德勤发布2017教育行业报告。报告分析认为,中国教育产业正处于快速发展时期,政策、资本、技术和社会观念作为长期驱动教育市场稳步增长的关键因素将持续发挥作用,推动中国教育产业迈向六个“新高度”:

  • 趋势一:细分领域全面开花
  • 趋势二:资本市场把握先机
  • 趋势三:STEAM站上风口
  • 趋势四:出口教育东风再起
  • 趋势五:教育地产多元扩展
  • 趋势六:科技重新定义教育

芥末堆将报告重点整理如下:

趋势一:细分领域全面开花

1、学前教育上升空间广阔

  • 二孩政策利好学前教育。2016年实施全面二孩政策,中国出生人口上升至1786万人,二孩及以上出生数量约为844万人 ,预计2017年将提高至约900万人 。2016年中国学前教育市场规模约为3800亿元,预计到2020年将突破5400亿元 。
  • 学前教育消费意愿强烈。 接受学前教育的小孩,父母绝大部分为年龄在35岁以下。80后家长普遍认为老一代教育理念已经过时,想让孩子更早得到教育,同时普遍拥有一定的经济实力。

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  • 早教:本土早教机构崛起。中国早教市场预计在2017年将突破2000亿元。据不完全统计,国外早教品牌的搜索量已经从2014年的45%下降至2016年的37%,同时期国内早教搜索浏览量则上升了37%。早教机构向跨地域与全产业链发展。
  • 幼儿园:品牌化成必经之路。幼儿园领域市场目前集中度极低,品牌众多,前五大幼儿园仅占市场份额的2%,幼儿园唯有通过品牌化,提供优质教育资源与教学服务才能在竞争中保持优势。

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  • 学前教育主体相互渗透。学前教育市场参与者可分为教育机构(早教与幼儿园)、信息化企业、以及产品企业(教材、课程、学习材料等)三类,这三类企业均表现出融合的趋势。

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2、K12多元布局

  • 巨头推进多领域布局。教育智能化领域,巨头在人工智能、机器人 、大数据 、VR/AR技术方面做出尝试投资收购相关企业;多学科领域,各大教育培训领域的一二阶梯公司都在原有业务基础上,将学科布局延伸到英语培训或全科辅导;K12延伸教育领域,巨头在国际教育 、早幼教 、STEAM等K12延伸领域进行布局,投资相关企业。
  • 培训模式标准化。首先,细分教学领域,使每个教师只负责一个细分领域的教学;其次,建立教学流水线,将教研和教学环节分离,建立专业的教研团队。
  • 在线轻资产模式快速扩张。在进军三四线城市时,巨头将原先设置直属分校的做法,转变为在三四线城市设置直播教并配备助理教师。“轻资产”模式的代表是“双师课堂”。

3、职业教育潜力激发

  • 职业教育包括学历职业教育与非学历职业教育两类,预计2017年二者的市场规模将分别达到2225亿元和5281亿元。“工匠”精神的提倡与“十三五”期间国家大力推动职业教育发展将激发职业教育市场的巨大潜力,至2020年中国职业教育市场规模将达1.24万亿。
  • 学历职业教育:本科层次应用技术类院校处萌芽阶段职业教育集团加速发展,包括高职院校、研究院、实验室、科技公司、后勤服务公司等形成较为完整的产业体系,通过内部各组成部分资源协作,能够实现从教育到就业的完整实训;校企合作是必经之路,一方面是推进教师与企业的交流,另一方面,职业学校向企业输送人才。
  • 非学历职业教育:互联网平台突破传统教学方式,职业教育培训市场规范化。职业教育培训市场在各个领域已经出现一批具有极高辨识度的企业,在一定程度上推动了市场的有序发展 。

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4、跨界试水国际学校

  • 中国国际学校市场规模发展迅速,2011至2016年年复合增长率超过18%。2011年至2016年,中国国际学校数量由372所上升至737所,预计2020年将达到约1000家。其中民办国际学校数量增长最快,由100所迅速上升至392所,《民促法》的推进可能进一步推动民办国际学校数量上升。

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  • 企业跨界争相布局国际学校领域。近半年,各类企业通过投资或收购的方式大举进入民办国际学校领域。
  • 集团化倾向加强。国内已经形成一批国际学校教育集团,随着这些集团的扩张,该领域发展已经呈现出集团化趋势,发展较快的民办国际学校将在全国范围内形成教育集团,而外籍国际学校仍将保持独立学校的形式。
  • 轻资产模式。轻资产模式指由合作方出资拿地建校,国际学校只需负责学校师资力量与日常运营等事项,包括与政府合作、与地产商合作以及与民办学校合作。 随着政府教育PPP模式的成熟,国际学校与政府的合作或将更为流行。
  • 中西课程融合趋势加强。家长期望孩子接受多元化教育,国际学校课程体系正由原来的全盘西化向中西教育融合方向发展,既能学习中国的传统文化又能参与应试教育。

5、民办学校稳步增长

  • 2011年至2016年间,各类民办学校数量从约13万所上升到超过17万所,年复合增长率达到5%。政策、资源分布以及市场三方需求持续驱动民办教育发展。
  • 民办幼儿园领跑民办学校。2011年,中国民办幼儿园数量约为11.5万所,2016年超过15万所,预计2020年将超过18万所。民办教育各阶段学校在近五年间发展呈现不均衡态势,民办幼儿园数量年复合增长率最高,达6%;同期民办中等职业教育学校数量却呈现下降趋势,年复合增长率为-5%。

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6、新《民促法》加速教育资产证券化与民办机构转型

  • 资产证券化与优质资产收购提速。目前国内教育行业资产证券化率不到5%,新版《民促法》已为民办学校扫除了证券化障碍,民办学校或将实现资产在A股市场的证券化。资本已经加速进入民办教育领域,资产并购日渐频繁。
  • 监管资质管理趋严促机构转型。新版《民促法》要求营利性民办学校必须申请办学许可证,并在工商局备案;2017年9月1日之后,机构无证办学的风险将增大。已有部分教育辅导机构开始转型,走向多元化发展道路,除传统补习班外,涉足体育领域。
  • 新法实施落地将经历较长周期。首先,后续的立法过程仍将持续一至两年,包括国务院修改《民办教育促进法实施条例》以及教育部和各地方的配套法规。其次,民办学校申请由非营利性质变为营利性质需要经过所在地教委审批,具体时间仍不确定。预计2018年内不会有普遍实质性进展。

趋势二:资本市场把握先机

1、并购数量激增,跨界成为常态

  • 并购数量达新高。中国教育行业并购总金额在2016年超过126亿元,过去四年内的年复合增长率高达78%。2017年上半年并购事件数量达71例,并购总金额达89.24亿元,是去年同期并购总额的3.62倍。平均单笔投资规模大幅提升,2016年为6.9亿元,为2015年3.55亿元的近两倍。2016年资本并购集中在教育信息化,该领域并购案例占总事件数的21%;2017年上半年上升到30%。K12课外辅导和教育综合服务领域也并购频发。

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  • 跨界并购助力转型。2016至2017年139家并购出资方中,原主业位列前三的分别为制造业、教育业、计算机应用服务业,其中制造业与教育业的占比总和已达将近80%。跨界涉足教育领域的上市公司多为产能过剩的传统制造企业,受竞争及产业结构因素的影响,市值表现并不尽如人意,希望借助跨界教育得到转型。

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2、资产证券化趋势向上

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  • A股企业加速资产证券化步伐。主板市场全年新增4家涉教企业,科技教育持续渗透,政策红利催化证券资产化,海外退市潮回流国内A股。
  • 民办学校批量登陆港股市场。2016年至今,成实外教育、睿见教育、宇华教育、民生教育、新高 教集团5家民办教育企业成功登陆港股主板,经营范围集中于幼儿园、K12教育和高等教育,集群港股原因在于旧政策阻碍资产证券化。
  • 职业教育与信息化领航新三板挂牌。2016年至今,教育类挂牌企业数量已翻倍,专注于职业教育的挂牌企业数量占所有新三板教育类企业的四分之一。

3、股权投资回归理性

  • 中国教育行业股权投资的粗放增长期已成过去,开始步入转型期。2016年投资总金额达到118.61亿元,相比2015年的159亿元下降25%,投资共分布于234个案例,相比2015年的270例也下降13%。

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  • 投资热点集中在科技教育、垂直领域(语言和兴趣)、职业教育以及早教。

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趋势三: STEAM站上风口

1、STEAM蓄势待发,国内目前处于推动阶段

随着国家、省、市级出台一系列促进STEAM教育的发展的政策,STEAM已经在一线城市快速打开,北京、上海、深圳等地已出现100 所试点学校;参与STEAM课程研究的机构数量不断扩张;资金大量涌入;校外培训机构成为STEAM教育主要力量。未来西部三四线城市也将成为各方机构争夺的重点地区。

2、政策与市场推动STEAM教育发展

  • 各级政府政策推进。
  • 沿海发达地区试点先行。西部地区STEAM教育仍是一个新的概 念,教育部门的重点仍旧放在普通教育 上。
  • STEAM教育意识觉醒,资金初步试水。由于STEAM产品的价格基本超过500元,高收入阶层家庭将成为这一消费市场的主力。资金初步流入STEAM教育行业,大部分投资集中于早期投资领域。
  • 公立学校为校内最具发展潜力市场。私立学校仍将重点放在学生的考试成绩上,而对STEAM教育并未展示出较大热情;公立学校受教育政策影响更为明显,成为教育部门开展试点学校的主力。
  • 2C端培训为校外市场最具潜力业务
  • 机器人与物联网STEAM校外市场前景最为广阔

趋势四:出口教育东风再起

1、国内教育“走出去”聚焦职业与高等教育

  • 目前中国教育“走出去”暂处于起步阶段。2016年7月教育部正式印发《推进共建“ 一带一路路”教育行动》文件后,教育出口借力政策东风大有扩张态势。从主体的角度来看,企业和学校是中国教育出口的“两架马车”: 对企业而言,国外布局既有助于公司构筑自己国际化的企业形象,提前布局海外市场,寻找新的利益增长点;对学校而言,出走海外是提高自身国际化程度、提升国际声誉、建设教育品牌的有效尝试。

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2、教育数字化建设成新突破口

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  • 投资并购境外机构。在K12教育、在线教育平台和高等教育方面,积极打入国际市场。资金输出同时,尝试将体现中国文化和教育特点融入当地教育体系。
  • 自建境外学校。 集中在高等教育、职业教育。该模式投入成本较高,基本需要我国高校独立出资;同时由于与外国政府协调中存在诸多困难、建校周期长,该模式目前进展较为缓慢。
  • 中外合作办学。主要在高等教育 、职业教育 、孔子学院三个领域 。高等教育发展较为繁荣,但主要在合作建校领域和项目合作领域,课程体系合作较少;职业教育领域短期内蓬勃兴起,前景广阔; 孔子学院作为中国对外文化输出的主要渠道之一,主要通过依托国外当地高校建立孔子学院或设立孔子课堂的形式。
  • 输出教育软资源。主要有师资、出版物、课程体系三种。教师输出在职业教育、语言教育领域最为普遍;教辅书海外出版,但未形成固定商业模式。
  • 教育数字化建设。中国目前教育基础设施输出主要提供教学仪器和对全球各国各地区提供相关技术支持,帮助其建设数字化教育设施。建设教育基础设施作为中国教育走出去的模式之一,是目前最容易推广和向外输出的模式。

趋势五:教育地产多元扩展

由地域择校政策导致的教育资源分散,优质教育资源稀缺,以及二胎政策出台后中国家庭规模和住房需求的增长,导致了“入学难”、“择校难”等现象 。而“ 地 产 教育 ”模式的最优资源组合不但能解决家庭为追逐好学校名额频繁迁居的困窘,也能为地产商带来新的利润增长突破口。

  • 供给端:借助教育提升附加价值,开发教育地产盘活存量。
  • 需求端:家庭对房产和教育资源的需求稳步增长。
  • 三大模式领航教育地产。从运营主体和结合方式来看 ,可主要分为赞助挂靠、合作办学、独立办学三种模式。

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趋势六:科技重新定义教育

人工智能技术的出现推动教育行业迎来智能化浪潮,与此相伴的还有扁平化、数字化、立体化。这四大趋势将体现于不同教育阶段的用户学习过程中,重构学习中各方主体联动关系,并提升教育效率和教育规模化程度,提升优质教育资源的可获取度,重新定义中国的教育形态。

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1、智能化

  • 智能化趋势的核心在于人工智能技术,该项技术的技术应用点在于接受用户数据,并进行分析和反馈,能够与学习过程中的“教、学、练、评、测”五 大环节相结合。

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  • 按照深度学习特点、智能识别技术以及大数据集成功能,可将教育行业智能化模式分为四类:自适应学习、在线助手、信息化管理、智能机器人。

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2、扁平化

  • 扁平化主要指打通各个学习主体,使得学习资源直接从资源供给者达到学习者,包括公开课模式、直播与APP移动端平台结合模式。
  • 公开课模式。该模式在早期借助互联网技术和录播视频技术得以实现,由于线上学习与线下学习的体验差异,并未彻底转变用户习惯。但其聚合优质教育资源、规模化输出教育资源能力受到用户认可。由于其资源的质量由高校背书,消费者对其接受度也更高。因此未来仍存在盈利空间。
  • 直播视频与APP移动端平台结合模式。对于教师和学生更具突破意义,提升线上学习体验,转变传统录播模式所存在的师生互动割裂这一缺陷。 目前主要在课程与平台两方面布局,把控课程内容能够提升线上教育资源质量,提升学生体验和存留度, 主攻平台模式则能获得技术方面的差异化优势。

3、数字化

  • 教育数字化包括两大场景,一是课堂内传统的教学工具、家校信息联通方式被电子化产品取代;二是课外学习材料与方式被电子设备改变,包括纸质学习资料被视频、应用程序、网站和游戏等数字设备取代,传统教学工具如黑板,被电脑、平板电脑和交互式电子白板取代等。
  • 在“十二五”期间的“三通两平台”建设的推动下,中小学的互联网接入率已经达到87%,多媒体教室普及率达到80%。 2016年,中国教育数字化市场规模接近3000亿元,还有进一步上升的空间。

4、立体化

  • 立体化主要指教育科技将扁平化的知识变得生动、立体、可感的一大发展趋势。
  • VR、AR等技术目前存在硬件成本、软件开发成本过高的问题,因而难以在学校中大规模推广。
  • 3D打印目前在教育领域的应用途径是通过引入多学科知识原理,让学生利用已有知识,针对既有问题运用编程系统设计解决方案,最终与硬件联动,让方案成型。 未来或许可以着重于高职教育领域,使技术、研发与应用三者更紧密地结合起来。而在K12领域,由于3D打印与知识点难以紧密结合、推广成本较高,其在广泛应用前景上与AR、VR存在类似困局。

教育行业报告:细分领域全面开花,STEAM站上风口

未来这四大趋势中,受益于技术较为成熟、成本较低等因素,数字化与扁平化趋势将在近3年内基本达到全覆盖。而智能化作为新兴概念,其技术仍需进一步发展以达到商用标准,但就当前来看,智能化趋势将会借助资本青睐或将在5年内实现大规模应用,并在市场最广阔的基础教育领域得到进一步的应用和发展。而立体化趋势受限于现有技术问题未解决、与教学内容难融合以及软硬件成本高等问题,其应用或在未来10年内成为可能

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